Le Groupe OCP a franchi une nouvelle étape majeure dans sa stratégie d’optimisation financière en clôturant avec succès une émission d’obligations subordonnées perpétuelles d’un montant global de 5 milliards de dirhams. Cette opération d’envergure, réalisée par appel public à l’épargne, a été intégralement placée auprès des investisseurs institutionnels de la place financière.
Cette émission s’appuie sur un instrument de financement hybride particulièrement adapté aux groupes portant une forte trajectoire de croissance et d’investissement. En associant les caractéristiques de la dette à celles des fonds propres, cet outil financier permet à l’OCP de renforcer durablement ses fonds propres économiques. Les obligations sont assorties d’options de remboursement anticipé et de différé de paiement d’intérêt, offrant au Groupe une marge de manœuvre considérable dans la gestion de son bilan.
